CROISSANCE EXTERNE/ACQUISITION
CESSION D’ENTREPRISE
Élaboration du cahier des charges
Analyse du projet
- L’objectif de cette première étape est de bien comprendre le contexte global, les enjeux et la stratégie du mandant s’agissant du projet de croissance externe.
Description de l’entreprise cliente
Identification des arguments vendeurs de l’entreprise cliente
Définition des critères de sélection des sociétés cibles
- Critères spécifiques
- Localisation
- Taille (CA, effectif)
- Positionnement marché
- Eléments financiers sommaires
- Liste nominative de priorités et exclusions
Modalités d’acquisition de la cible
MÉTHODOLOGIE
Préparation des documents/supports de présentation
Identification des sociétés cibles et interdites
- Selon les critères de sélection définis avec l’entreprise et en rapport avec les priorités et exclusions identifiées
- Cartographie exhaustive du segment de marché visé
- Restitution à l’entreprise pour validation
Identification des dirigeants
- Notre équipe de recherche mène une investigation exhaustive du marché en rapport avec les sociétés cibles préalablement identifiées.
- Ce travail d’investigation permet d’identifier la totalité des dirigeants des sociétés cibles.
Approche des dirigeants
- Identification et qualification de leur projet et/ou intérêt de cession.
- Validation de l’adéquation de l’entreprise et du projet du dirigeant avec les critères définis dans le cahier des charges.
- Déclaration d’intention et présentation du projet du mandant.
- Valorisation du projet d’acquisition et de l’entreprise de manière générale.
Sélection et mise en relation
- Les sociétés dont l’adéquation par rapport au cahier des charges est établie et dont le dirigeant a manifesté un intérêt, sont sélectionnées et envoyées à l’entreprise avec un dossier complet mettant en évidence les caractéristiques de l’entreprise et les motivations du dirigeant.
- Organisation d’une réunion de travail entre le mandant et le dirigeant de la société cible.
Suivi du projet jusqu’au closing
- Assurer l’intermédiation et le suivi du projet avec toutes les parties prenantes jusqu’à la finalisation.
Élaboration du cahier des charges
Analyse du projet
- L’objectif de cette première étape est de bien comprendre le contexte global, les enjeux et les motivations du cédant s’agissant du projet de cession.
Description de l’entreprise
Identification des arguments vendeurs de l’entreprise
Définition des critères de sélection des acquéreurs
- Critères spécifiques
- Liste nominative de priorités et exclusions
Modalités de la cession
MÉTHODOLOGIE
Préparation des documents/supports de présentation
Identification acquéreurs potentiels
- Selon les critères de sélection définis avec le cédant et en rapport avec les priorités et exclusions identifiées
- Cartographie exhaustive du segment de marché visé
Identification des dirigeants/décisionnaires
- Notre équipe de recherche mène une investigation exhaustive du marché en rapport avec les critères de sélection préalablement identifiés.
- Ce travail d’investigation permet d’identifier la totalité des dirigeants « acquéreur potentiel ».
Approche des dirigeants/décisionnaires
- Identification et qualification de leur projet et/ou intérêt d’acquisition.
- Valorisation de l’entreprise du cédant et de son projet de manière générale.
Sélection et mise en relation
- Les acquéreurs dont l’intérêt et les motivations sont avérées sont séléctionnés.
- Organisation d’une réunion de travail entre le cédant et l’acqéreur.
Suivi du projet jusqu’au closing
- Négociation des conditions de cession.
- Assurer l’intermédiation et le suivi du projet avec toutes les parties prenantes jusqu’à la finalisation.
